Notre équipe

Planificateur financier et détenteur d’une maîtrise en fiscalité, mon objectif est d’améliorer vos finances autant à court terme qu’à long terme. Que ce soit pour des conseils concernant votre compagnie, vos finances familiales ou encore la planification de votre retraite, je suis disponible à vous accompagner tout au long de votre vie.

Au niveau de mon horaire, je m’adapte à votre réalité. Les rencontres peuvent être autant le matin que le soir. De plus, je peux me déplacer ou faire les rencontres virtuellement s’il est impossible de vous déplacer.

Il me fera grand plaisir de vous partager mon expertise afin que je puisse améliorer votre qualité de vie.

Planificateur financier et fiscaliste, mon objectif est de créer votre indépendance financière en faisant travailler votre argent de la façon la plus efficace possible et ainsi améliorer votre qualité de vie.

Que ce soient des conseils concernant votre compagnie, vos finances familiales ou une planification de retraite personnel, je suis disponible pour vous.

Principalement établi à Québec, je me déplace au Saguenay-Lac-St-Jean et dans d’autres régions.

Que ce soit par rencontre physique ou virtuelle, il me fera plaisir de trouver un moment opportun avec vous pour prendre rendez-vous, je suis très flexible dans mon horaire.

Au plaisir de partager mon expertise et mes connaissances avec vous afin d’améliorer vos finances à long terme.

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Mon objectif principal en tant que planificatrice financière est d’aider mes clients à optimiser leurs finances pour rentabiliser tous les volets de leurs situations tant au niveau des placements et de la fiscalité, qu’au niveau des assurances. Je répète souvent à ma clientèle que la retraite et les assurances vont de pairs et doivent se compléter. J’assure le volet complet des dossiers de placement, les analyse de retraite et l’évaluation des assurances de personnes pour l’ensemble des dossiers. J’ai aussi le mandat de coordonner le volet des assurances du bureau et m’assurer que la conformité est respectée à la lettre dans les dossiers de Services Financiers Jacquelin Doucet Inc. Au plaisir de faire votre connaissance.

Mon rôle au sein de l'équipe est de bien vous conseiller afin de vous conseiller au niveau des produits d'Assurances de personnes en tenant compte de vos besoins unique. Si vous avez déjà un contrat d’assurance en vigueur avec nous, je prends également en charge rapidement toutes modifications que vous souhaitez y effectuer.

Reconnu pour mon calme et mon écoute, je crois qu'un défi est toujours une occasion de trouver une solution. Professionnel et rigoureux, j'ai à coeur d'aider les gens à protéger ce qui compte pour eux et à réaliser leurs projets avec confiance.

À l’extérieur du travail, j'aime voyager et explorer la nature, particulièrement à travers la randonnée en montagne. Ces moments me permettent de garder le cap sur l’essentiel et de ramener cette même clarté dans mon travail auprès de mes clients.

Mon objectif principal, qui est d’ailleurs la mission de mon entreprise, est de vous aider à créer votre indépendance financière. Je travaille depuis plus de 20 ans dans le domaine et mon objectif est de vous accompagner au cours des différentes étapes de votre vie afin de vous assurer une retraite confortable et minimiser l’impact fiscal au décès. Grâce au soutien de mon équipe professionnelle, je suis en mesure de me concentrer sur mes rencontres clients. Lors de nos rencontres, je mets en place un plan pour être en mesure d’atteindre vos objectifs financiers tout en profitant de la vie.

Responsable du bon fonctionnement du bureau, mon objectif est de faciliter le travail des représentants et des adjointes dans leur rôle respectifs afin que Services financiers Jacquelin Doucet inc offre un service à la clientèle unique et au-delà de vos attentes. Je prends en charge le suivi des dossiers plus complexes et, si vous détenez des placements dans une compagnie, je travaille en collaboration avec votre comptable afin de faciliter la production de vos États financiers et rapports d'impôt. Je suis également la responsable de la protection des renseignements personnels.

Mon travail débute avant même votre rencontre avec Jacquelin. Je prépare les dossiers pour ses rencontres ainsi que les documents requis pour effectuer les diverses transactions nécessaires à l’atteinte de vos objectifs. En collaboration avec Marlène, je m’assure du suivi des transactions afin que tout soit en ordre. Je suis responsable du suivi des Régime d'épargne études afin que vous puissiez bénéficier d'un maximum de subventions. Je m’occupe aussi bien sûr de répondre à vos questions lorsque vous avez besoin d’information concernant votre dossier.

Ma fonction principale au sein de notre belle équipe est d'assister James dans la préparation et le suivi de ses rencontres ainsi que de répondre aux diverses demandes de ses clients. Je prépare, traite et vérifie chaque transaction. Comme je détiens mes permis en épargne collective et également en assurances, je peux répondre à la majorité de vos questions rapidement et bien vous conseiller.

Travaillant principalement en collaboration avec Anny-Claude, je planifie les rendez-vous avec ses clients, prépare ses rencontres et fait le suivi des transactions. Comme Anick, je suis responsable du suivi des Régime d'épargne études afin que vous puissiez bénéficier d'un maximum de subventions.  J'assiste Anny-Claude dans ses nombreux dossiers afin qu'elle se concentre sur ce qui est le plus important, être présente pour ses clients. 

Comme j'aime bien la diversité et que je suis très polyvalente, je suis parfois à la réception pour vous accueillir, parfois dans mon bureau afin préparer et traiter les dossiers des clients de Jacquelin ou des autres représentants.

Mon rôle au sein de l’entreprise est de vous offrir des conseils en liens avec les fonds communs de placement en collaboration avec Jacquelin Doucet et Anny-Claude Pelletier. Je détiens de solides connaissances en comptabilité financière, ce qui me permet entre autres, de bien planifier les décaissements à la retraite. Je suis en mesure de conseiller autant les personnes débutantes dans leur planification de retraite que les personnes proches de la retraite ou à la retraite. Mes conseils et recommandations tiennent compte de l’aspect comptable et fiscal. De plus, je peux vous offrir mes connaissances en assurance de personnes et ce malgré le fait que cela n’est pas ma principale fonction.

Je suis très heureuse de faire partie de cette belle équipe et je suis impatiente de vous rencontrer.

J’éprouve une grande fierté de travailler parmi une équipe professionnelle et dynamique. Ma priorité est de vous accueillir avec chaleur et enthousiasme. Je suis responsable de la gestion des rendez-vous de Jacquelin. Un de mes grandes responsabilités est d’assister les adjointes dans la préparation des dossiers ainsi que de faire le suivi des transactions. De plus, j’achemine et dirige les appels téléphoniques et je m’occupe des correspondances. Et finalement, je fais plusieurs autres tâches administratives pour assurer le bon fonctionnement du bureau.

Je suis responsable de la comptabilité ainsi que de diverses tâches administratives de l'entreprise afin que le reste de l'équipe puisse se concentrer le service client.